Nhìn chung, 15.000 quỹ phòng hộ trên thế giới quản lý khoảng 4,5 nghìn tỷ đô la tài sản cho khách hàng của họ, vượt qua các cơn bão kinh tế và các sự kiện thế giới để đảm bảo lợi nhuận.
Hình ảnh này phân tích các quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới về mặt tài sản được quản lý bằng cách sử dụng dữ liệu từ Lương hưu & Đầu tư.
Top 20 quỹ phòng hộ lớn nhất
Quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới tính theo tài sản là Bridgewater Associates của Ray Dalio. Vào thời điểm xếp hạng này, Bridgewater đã quản lý hơn 126 tỷ đô la tài sản cho các khách hàng trên nhiều phạm vi như quỹ tài trợ của trường đại học, tổ chức từ thiện và ngân hàng trung ương của nước ngoài.
Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về bảng xếp hạng:
| Hạng | Quỹ phòng hộ | Tài sản (Triệu USD) | Trụ sở chính |
|---|---|---|---|
| #1 | Hiệp hội Bridgewater | $126.400 | Hoa Kỳ |
| #2 | Man Group | $73.500 | Vương quốc Anh |
| #3 | Renaissance Technologies | $57.000 | Hoa Kỳ |
| #4 | Millennium Management | $54.968 | Hoa Kỳ |
| #5 | Citadel | $52.970 | Hoa Kỳ |
| #6 | Tập đoàn DE Shaw | $47.861 | Hoa Kỳ |
| #7 | Two Sigma Investments/Advisers | $40.969 | Hoa Kỳ |
| #8 | Davidson Kempner Capital Management | $37.450 | Hoa Kỳ |
| #9 | Quản lý vốn Farallon | $37.400 | Hoa Kỳ |
| #10 | Quản lý quỹ TCI | $36.200 | Vương quốc Anh |
| #11 | Marshall Wace | $34.400 | Vương quốc Anh |
| #12 | Ruffer | $31.662 | Vương quốc Anh |
| #13 | Quản lý vốn AOR | $28.200 | Hoa Kỳ |
| #14 | Tập đoàn vốn Anchorage | $27.100 | Hoa Kỳ |
| #15 | Tập đoàn Baupost | $26.300 | Hoa Kỳ |
| #16 | Quản lý tài sản Point72 | $26.100 | Hoa Kỳ |
| #17 | Quản lý đầu tư Capula | $25.000 | Vương quốc Anh |
| #18 | Quản lý Wellington | $24.968 | Hoa Kỳ |
| #19 | Quản lý tài sản Brevan Howard | $23.353 | Vương quốc Anh |
| #20 | PIMCO | $23.054 | Hoa Kỳ |
Nhìn chung, 70% các quỹ phòng hộ có trụ sở tại Bắc Mỹ, đặc biệt là nhiều quỹ lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Các quỹ phòng hộ về cơ bản là các khoản đầu tư gộp được các khách hàng của quỹ tập hợp lại với nhau. Sau đó, các nhà quản lý sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra lợi tức đầu tư, mua và bán các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, bất động sản, trái phiếu, v.v.
Bản thân quỹ kiếm tiền bằng cách tính phí cho khách hàng của họ và lấy phần trăm lợi nhuận kiếm được từ giao dịch.
Các quỹ phòng hộ phát triển nhanh nhất
Nhiều trong số các quỹ phòng hộ lớn này là những quỹ mới trong danh mục 20 hàng đầu, đã thăng hạng đáng kể so với bảng xếp hạng năm 2021. Dưới đây là một số tỷ lệ tăng trưởng AUM hàng năm.
| Hạng | Quỹ phòng hộ | Tăng trưởng AUM (% thay đổi hàng năm) |
|---|---|---|
| #1 | Quản lý tài sản Brevan Howard | 46,00% |
| #2 | Citadel | 40,80% |
| #3 | PIMCO | 25,30% |
| #4 | Tập đoàn DE Shaw | 20,40% |
| #5 | Quản lý tài sản Point72 | 19,70% |
| #6 | Hiệp hội Bridgewater | 19,60% |
| #7 | Man Group | 15,90% |
| #8 | Quản lý Wellington | 10,50% |
| #9 | Quản lý vốn AQR | 8,00% |
| #10 | Quản lý thiên niên kỷ | 5,10% |
| #11 | Quản lý đầu tư Capula | 4,60% |
| #12 | Marshall Wace | 3,90% |
| #13 | Two Sigma Investments/Advisers | 3,60% |
| #14 | Davidson Kempner Capital Management | 0,30% |
| #15 | Renaissance Technologies | -1,70% |
| #16 | Quản lý vốn Farallon | -1,80% |
| #17 | Quản lý quỹ TCI | -9,50% |
| #18 | Tập đoàn vốn Anchorage | -12,80% |
| #19 | Tập đoàn Baupost | -15,20% |
| #20 | Ruffer | – |
Brevan Howard có trụ sở tại Vương quốc Anh đã tăng từ vị trí thứ 26 lên vị trí thứ 19, chứng kiến mức tăng 46% trong tài sản do họ quản lý.
Sự tăng trưởng của quỹ phòng hộ có thể không tương quan với thị trường rộng lớn hơn và không nhất thiết là một chỉ số của nền kinh tế tổng thể. Tuy nhiên, việc phân tích các chiến lược được sử dụng bởi các quỹ phòng hộ và hiệu suất của chúng thường có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích cho các nhà đầu tư.
Dữ liệu này đến từ đâu?
- Nguồn: Bảng xếp hạng lương hưu và đầu tư hàng năm của các quỹ phòng hộ lớn nhất.
- Nguồn: Bảng xếp hạng này sử dụng dữ liệu AUM từ tháng 6 năm 2022. Hình ảnh trực quan này có thể được sử dụng như một ảnh chụp nhanh nhất quán về quy mô và tỷ lệ của các quỹ phòng hộ. AUM hiện tại cho mỗi có thể rất.
Tìm hiểu thêm: Top 20 quỹ hưu trí lớn nhất thế giới.
