8 năm sau khi những lời đe dọa lần đầu tiên được đưa ra nhằm cắt đứt Nga khỏi SWIFT, Nga đã chuẩn bị tốt như thế nào để đối phó với tình trạng mất kết nối với các hệ thống thanh toán của phương Tây?
Xem thêm: SWIFT là gì?
Khiến GDP Nga giảm 5% lập tức
Nghị viện châu Âu loại trừ Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sau khi quân đội của họ xâm lược Ukraine có thể là phương án cuối cùng. Việc loại trừ này có thể gây ảnh hưởng đến Nga, nhưng hậu quả của nó chia đều với cả Mỹ và châu Âu.
Kêu gọi loại trừ Nga khỏi SWIFT không phải là mới. Vào tháng 8 năm 2014, Vương quốc Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu xem xét một lựa chọn như vậy. Alexei Kudrin, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, khi đó dự báo rằng động thái như vậy có thể khiến GDP của Nga giảm 5%. Cuối cùng, chiến dịch gây áp lực đã bị loại bỏ. Việc cắt đứt Nga khỏi SWIFT được coi là một bước leo thang lớn, hoặc, như thủ tướng Dmitry Medvedev khi đó đã nói, tương đương với “một lời tuyên chiến”.
Mức độ liên kết cao của Nga với phương Tây đã đóng vai trò như một lá chắn. Hoa Kỳ và Đức sẽ thiệt hại nhiều nhất nếu Nga bị ngắt kết nối, bởi vì các ngân hàng Hoa Kỳ và Đức là những người sử dụng SWIFT thường xuyên nhất để liên lạc với các ngân hàng Nga.
Tuy nhiên, Moscow đã thực hiện các bước để đảm bảo hệ thống tài chính trong nước của mình, với trường hợp của Iran là một câu chuyện cảnh giác: sau khi các ngân hàng Iran bị ngắt kết nối với SWIFT, nước này đã mất gần một nửa doanh thu xuất khẩu dầu và 30% hoạt động ngoại thương. Tác động đối với nền kinh tế Nga cũng sẽ tàn khốc không kém, đặc biệt là trong ngắn hạn. Nga phụ thuộc rất nhiều vào SWIFT do xuất khẩu hàng tỷ tỷ hydrocacbon tính bằng đô la Mỹ.
Việc cắt lỗ sẽ chấm dứt tất cả các giao dịch quốc tế, kích hoạt sự biến động tiền tệ và gây ra dòng vốn lớn. Do đó, kể từ năm 2014, một số biện pháp đối phó đã được đưa ra để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại kinh tế tiềm tàng đối với Nga.
Nếu các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán Visa và MasterCard, tất cả các giao dịch trong nước có thể được thực hiện thông qua Hệ thống thẻ thanh toán quốc gia. Tuy nhiên, thực hiện chuyển tiền quốc tế sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.
Ứng phó của Nga
Vào tháng 4 năm 2014, một số ngân hàng của Nga đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Cả Visa và MasterCard đều đình chỉ dịch vụ của các ngân hàng mục tiêu và chặn họ sử dụng hệ thống thanh toán của mình. Tháng sau, chính phủ Nga đã thông qua luật mới giới thiệu Hệ thống thẻ thanh toán quốc gia, sau này được gọi là Mir (“Thế giới”). Được sở hữu hoàn toàn bởi ngân hàng trung ương của Nga, hệ thống thẻ hoạt động như một trung tâm thanh toán bù trừ để xử lý các giao dịch thẻ trong nước Nga.
Kể từ năm 2014, thị phần hoạt động của Mir đã tăng lên 24% tổng số giao dịch thẻ nội địa, với hơn 73 triệu thẻ sử dụng hệ thống Mir được phát hành. Sự phát triển nhanh chóng của nó phần lớn bắt nguồn từ thực tế là ở Nga, thẻ ngân hàng thường được phát hành bởi người sử dụng lao động (hoặc nhà nước trong trường hợp trợ cấp), và thẻ Mir hiện là thẻ tiêu chuẩn cho những người hưu trí, nhân viên khu vực công và những người khác để nhận công quỹ.
Tuy nhiên, thực hiện thanh toán bên ngoài nước Nga vẫn còn xa vời với thẻ Mir. Các dịch vụ đầy đủ chỉ có sẵn ở Armenia và các khu vực Gruzia ly khai do Nga hậu thuẫn như Nam Ossetia và Abkhazia. Một số hoạt động có thể thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Kazakhstan. Bằng cách sử dụng thẻ đồng thương hiệu với hệ thống Maestro quốc tế, UnionPay của Trung Quốc và JCB của Nhật Bản, một số giao dịch có thể được thực hiện ở nước ngoài. Nhưng nó hầu như không phải là thẻ toàn cầu như tên gọi của nó.
Trong trung hạn, SWIFT có thể được thay thế cho các mục đích trong nước bằng Hệ thống chuyển giao thông điệp tài chính (SPFS) tương đương của Nga, được ngân hàng trung ương thiết lập vào năm 2014 và nhằm tái tạo các chức năng của chuyển khoản liên ngân hàng có trụ sở tại Brussels hệ thống.
Vào năm 2020, lưu lượng SPFS tăng gấp đôi lên gần 13 triệu tin nhắn, nhưng hệ thống vẫn kém hơn so với SWIFT. Hơn 400 tổ chức tài chính đã tham gia giải pháp thay thế của Nga, hầu hết là các ngân hàng Nga, nhưng các ngân hàng chủ chốt hoạt động ở Nga như UniCredit nước ngoài, Deutsche Bank và Raiffeisen Bank, và các ngân hàng Tinkoff và Vostochny trong nước vẫn chưa tham gia.
Để thu hút các thành viên mới, ngân hàng trung ương đã sử dụng chiến lược củ cà rốt – cắt giảm thuế của hệ thống xuống còn khoảng một nửa phí của SWIFT – và cây gậy: vào năm 2019, Phòng Tài khoản đề xuất bắt buộc tất cả các ngân hàng hoạt động ở Nga – bao gồm cả các công ty con của ngân hàng nước ngoài – kết nối với tín hiệu tương tự của Nga.
Hiện tại, 20% tổng số chuyển tiền trong nước được thực hiện thông qua SPFS. Ngân hàng trung ương tìm cách tăng tỷ trọng này lên 30% vào năm 2023. Tuy nhiên, để trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn cho các tác nhân thương mại, hệ thống vẫn cần giải quyết các hạn chế kỹ thuật của nó. Các hoạt động được giới hạn trong giờ làm việc các ngày trong tuần, không giống như SWIFT, hoạt động 24/7 và hệ thống giới hạn kích thước tin nhắn ở 20 kilobyte.
Trên bình diện quốc tế, tổ chức tương tự của Nga đã gặp khó khăn trong việc tuyển chọn các thành viên nước ngoài để cạnh tranh với mạng lưới hơn 11.000 thành viên của SWIFT, bất chấp nỗ lực của các quan chức Nga.
Trung Quốc và châu Âu cũng muốn thoát ly khỏi SWIFT
Do những hạn chế của SPFS của Nga, Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc (CIPS) thường được đề xuất như một giải pháp thay thế thực tế hơn cho các ngân hàng Nga trong trường hợp mất kết nối. Giả thiết cho rằng do ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, đồng nhân dân tệ có nhiều tiềm năng hơn so với đồng rúp để trở thành đồng tiền đối thủ của đồng đô la trên thế giới.
Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để CIPS có thể thay thế cho SWIFT. Tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ trên thị trường tài chính quốc tế là thấp: ít hơn 2% trong các khoản thanh toán toàn cầu, so với con số khổng lồ 40% mà đô la Mỹ nắm giữ, và thua xa so với đồng euro, bảng Anh và yên Nhật. Do đó, hệ thống thanh toán CIPS vẫn còn rất nhỏ: khoảng 0,3% kích thước của SWIFT. Việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ bị cản trở bởi các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt do Bắc Kinh áp đặt do lo ngại về biến động tài chính.
Tuy nhiên, CIPS có thể trở thành một giải pháp thay thế khu vực cho SWIFT: ví dụ như ở Âu-Á. Câu hỏi cơ bản là liệu CIPS của Trung Quốc và SPFS của Nga có hợp tác để tạo ra một giải pháp chung hay không, hay liệu hệ thống nhắn tin của Trung Quốc có làm cho tín hiệu tương tự của Nga trở nên dư thừa hoàn toàn hay không. 23 ngân hàng Nga đã tham gia CIPS, trong khi chỉ có một ngân hàng Trung Quốc – Ngân hàng Trung Quốc – hiện đang kết nối với SPFS.
Cuối cùng, nỗ lực của Nga nhằm giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán do Mỹ làm trung tâm có thể thu được lợi nhuận từ những nỗ lực mới nhất của châu Âu nhằm đẩy lùi sự thống trị của Mỹ trên thị trường tài chính. Không hài lòng với việc Washington tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, EU đã đưa ra Công cụ hỗ trợ các sở giao dịch thương mại (INSTEX) như một giải pháp thay thế cho SWIFT.
INSTEX hiện chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại nhân đạo, hoạt động được phép tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Nhưng mong muốn chống lại sức ép từ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đồng nghĩa với việc các nước khác đang theo dõi chặt chẽ các bước tiếp theo của EU. Trong tương lai, EU có kế hoạch nâng cao hiệu quả của INSTEX và các nước như Nga và Trung Quốc đã đề nghị hợp tác với INSTEX. EU cũng đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các công ty thanh toán và thẻ thanh toán do đồng đô la chi phối như Visa và MasterCard.